Guide utilisateur · Patrimoine

Clients, sites & patrimoine

Ce module reproduit l’organisation réelle du patrimoine : un client possède des sites ou bâtiments, qui contiennent des zones et des équipements. Cette structure permet de retrouver un actif, son contrat et son historique sans ambiguïté.

Ouvrir le module Pour : Administrateurs et responsables de patrimoine

À quoi sert ce module ?

Construisez une arborescence fiable du client jusqu’à l’emplacement précis des équipements.

Résultat recherché
Un utilisateur peut partir du client et retrouver sans hésitation le bâtiment, la zone, les équipements et les contrats concernés.

Quand l’utiliser ?

  • Lors de l’arrivée d’un nouveau client
  • Lorsqu’un nouveau bâtiment entre dans le périmètre
  • Avant d’importer ou de créer des équipements

Les mots à connaître

Ces termes apparaissent dans l’application. Les comprendre vous aidera à choisir les bonnes informations et à éviter les erreurs.

Client

L’entreprise ou l’entité pour laquelle les prestations de maintenance sont réalisées.

Bâtiment

Un site physique appartenant au client et dans lequel se trouvent des équipements.

Zone

Un emplacement précis dans un bâtiment, par exemple une chaufferie ou un local technique.

Ce qu’il faut préparer

Vérifiez ces éléments avant d’ouvrir le module. Vous éviterez de devoir interrompre la saisie ou de créer des données incomplètes.

  • Préparer les coordonnées du client
  • Connaître l’organisation géographique des sites

Comment faire, étape par étape

Suivez les étapes dans l’ordre. Chaque étape indique l’action à effectuer dans l’application.

  1. 1

    Contrôler l’activation des lots et des séries

    Avant toute opération sur un article suivi par lot ou par série, Failsafe vérifie séparément l’accès au module Stock, la permission métier et l’activation du mode pour l’organisation ou l’article concerné. Aucune organisation existante n’est activée automatiquement : dans Paramètres → Stock → Suivi du stock, un propriétaire ou administrateur de l’organisation disposant du droit de validation du stock choisit une cible explicite et renseigne un motif. Pour créer de nouveaux articles tracés, activez le mode souhaité et autorisez toute l’organisation. Chaque décision est versionnée et conservée dans l’historique. Observation seule conserve toutes les lectures sans autoriser d’écriture. Une fenêtre Pilote exige une date de fin ; Activé reste ouvert jusqu’à une nouvelle décision. Suspendu bloque immédiatement les nouveaux effets physiques, les compensations et les remises en disponibilité. Les actions protectrices qui réduisent uniquement la disponibilité peuvent continuer sous permission explicite. Les historiques, simulations et aperçus restent consultables. Le suivi par lot et le suivi par série se règlent indépendamment, sans modifier les articles suivis en quantité.

  2. 2

    Créer le client

    Renseignez l’identité, les coordonnées et les contacts utiles.

    Ouvrir l’écran correspondant
  3. 3

    Ajouter les bâtiments

    Créez les groupes puis chaque bâtiment. Copiez l’adresse principale GPS du client ou recherchez une adresse propre; en modification, l’adresse du bâtiment reste indépendante tant que vous ne choisissez pas explicitement de reprendre celle du client. Gérez l’adresse principale avec le formulaire du bâtiment, puis utilisez l’onglet Adresses uniquement pour les accès et adresses secondaires.

    Ouvrir l’écran correspondant
  4. 4

    Structurer les emplacements

    Ajoutez étages et zones afin de localiser précisément les actifs.

  5. 5

    Rattacher le patrimoine

    Associez les équipements, contrats et compteurs au bon client et au bon bâtiment.

  6. 6

    Contrôler la fiche client

    Vérifiez depuis la vue patrimoine que tous les éléments attendus apparaissent.

Contrôles & erreurs fréquentes

Avant de terminer

Contrôlez chaque point avant de considérer la tâche comme terminée.

  • Aucun doublon client ou bâtiment
  • Chaque bâtiment possède une adresse principale avec coordonnées GPS
  • Les contacts sont à jour
  • Chaque équipement possède un emplacement
Bonnes pratiques
  • • Adoptez une convention de nommage commune
  • • Créez d’abord la structure géographique avant d’importer les équipements
Erreurs fréquentes
  • • Créer deux fois le même client avec une orthographe différente
  • • Créer un équipement avant son bâtiment
  • • Utiliser une zone générique pour tous les actifs
Vous pouvez maintenant passer à l’action

Un utilisateur peut partir du client et retrouver sans hésitation le bâtiment, la zone, les équipements et les contrats concernés. Utilisez les points de contrôle ci-dessus pour vérifier votre travail avant de quitter le module.

Commencer dans le module