Tableau de bord & planning
Le tableau de bord vous aide à décider quoi traiter en premier. Le planning sert ensuite à placer les interventions au bon moment, avec la bonne personne, sans oublier les urgences ni surcharger les techniciens.
À quoi sert ce module ?
Priorisez l’activité quotidienne et organisez les interventions dans le temps.
Résultat recherché
À la fin, chaque urgence possède un responsable et une prochaine action, et le planning de la période est réaliste.
Quand l’utiliser ?
- Au début de la journée pour repérer les urgences et les retards
- Lorsqu’une nouvelle intervention doit être planifiée
- Avant une réunion d’exploitation pour vérifier la charge et l’avancement
Comprendre avant d’agir
Les mots à connaître
Ces termes apparaissent dans l’application. Les comprendre vous aidera à choisir les bonnes informations et à éviter les erreurs.
- Indicateur (KPI)
- Un chiffre qui résume une situation, par exemple le nombre d’interventions en retard.
- Priorité
- Le niveau d’urgence d’une intervention. Il aide à déterminer ce qui doit être traité en premier.
- Statut
- L’étape actuelle d’un élément : à planifier, en cours, terminé ou en retard.
Avant de commencer
Ce qu’il faut préparer
Vérifiez ces éléments avant d’ouvrir le module. Vous éviterez de devoir interrompre la saisie ou de créer des données incomplètes.
- Disposer d’un compte actif
- Avoir rejoint la bonne organisation
Tutoriel
Comment faire, étape par étape
Suivez les étapes dans l’ordre. Pour chacune, le guide précise l’action à effectuer, pourquoi elle est nécessaire et ce que vous devez obtenir avant de continuer.
- 1
Lire la synthèse
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Contrôlez les KPI, alertes urgentes et activités récentes depuis la vue d’ensemble.
Pourquoi le faire
La synthèse évite de parcourir tous les écrans pour détecter un problème urgent.
Ce que vous devez obtenir
Vous avez identifié les éléments qui demandent une action aujourd’hui.
- 2
Ouvrir le planning
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Affichez les interventions par période et repérez les conflits ou créneaux libres.
Pourquoi le faire
Le planning rend visibles les disponibilités et les conflits avant d’affecter une intervention.
Ce que vous devez obtenir
Vous savez quels créneaux et techniciens sont disponibles.
- 3
Filtrer le périmètre
Ce que vous devez faire
Utilisez les filtres de date, technicien, statut ou priorité pour concentrer l’analyse.
Pourquoi le faire
Un filtre empêche de prendre une décision à partir de données qui ne concernent pas votre équipe ou votre période.
Ce que vous devez obtenir
La vue affiche uniquement le périmètre que vous devez piloter.
- 4
Traiter une alerte
Ce que vous devez faire
Ouvrez l’élément concerné, réalisez l’action attendue puis vérifiez sa disparition du tableau.
Pourquoi le faire
Une alerte non traitée reste un risque opérationnel et peut provoquer un retard ou une rupture de service.
Ce que vous devez obtenir
L’action est réalisée, affectée ou expliquée et l’alerte n’est plus sans responsable.
Avant de terminer
Contrôlez chaque point avant de considérer la tâche comme terminée.
- La période et les filtres correspondent au besoin
- Les urgences sans responsable sont affectées
- Les notifications importantes sont lues
Bonnes pratiques
- • Commencez la journée par les urgences et retards
- • Utilisez la recherche globale pour accéder directement à un client, équipement ou OT
Erreurs fréquentes
- • Confondre la date de création avec la date prévue
- • Planifier sans vérifier les absences
- • Masquer une alerte sans traiter sa cause
Vous pouvez maintenant passer à l’action
À la fin, chaque urgence possède un responsable et une prochaine action, et le planning de la période est réaliste. Utilisez les points de contrôle ci-dessus pour vérifier votre travail avant de quitter le module.
Commencer dans le module