Gestion des clients

Chaque client peut avoir plusieurs sites (installations, bâtiments, etc.). Pour chaque site, vous pouvez :

• • Définir une adresse spécifique
• • Visualiser les adresses géolocalisées sur la carte de la fiche bâtiment
• • Consulter le client, le type, l'adresse, la surface et l'organisation des espaces dans la fiche descriptive du bâtiment.
• • Depuis la liste des bâtiments, ouvrir une fiche puis l’onglet « Zones » pour accéder à la page de création ou de modification. L’étage et la zone parente restent facultatifs. Depuis cette page, les actions « Créer un étage » et « Créer une zone parente » enregistrent immédiatement la ressource secondaire et la sélectionnent sans effacer le formulaire en cours. Une sous-zone reprend automatiquement l’étage de sa zone parente. Si vous annulez ensuite la zone principale, les ressources secondaires déjà créées restent disponibles dans le bâtiment.
• • Retrouver également le groupe, le statut, la référence, l'année de construction, la station météo, la description, les dates de suivi et les informations d'accès.
• • En modification, vérifier la station météo déjà associée avant de la remplacer ou de sélectionner « Aucune station ».
• • Rechercher une adresse de bâtiment par autocomplétion afin de renseigner automatiquement ses coordonnées GPS
• • Pour modifier une adresse, saisir au moins trois caractères puis sélectionner une suggestion afin d'enregistrer ses nouvelles coordonnées GPS.
• • La recherche utilise OpenStreetMap puis le service officiel français Géoplateforme/BAN lorsqu'aucun résultat OpenStreetMap n'est disponible.
• • Après une reprise de données, utiliser « Géolocaliser les adresses » depuis la liste des bâtiments. Le traitement analyse un lot d'adresses sans GPS, enregistre uniquement les correspondances exactes et présente son bilan dans une fenêtre.
• • Relancer le traitement est sans effet sur les adresses déjà géolocalisées. Les anciennes coordonnées 0,0 sont considérées comme manquantes.
• • La colonne « Alertes » conserve les anomalies après actualisation, affiche leur nombre et leur gravité et permet de filtrer les bâtiments à contrôler. Survoler l'indicateur pour lire les motifs.
• • Lorsqu'une adresse correcte est sélectionnée et enregistrée, ses alertes de géolocalisation sont résolues automatiquement. Les alertes métier restent distinctes des notifications personnelles.
• • À la création, copier l'adresse principale GPS du client ou choisir une adresse propre au bâtiment. La copie reste indépendante si l'adresse du client change ensuite.
• • À la modification, retrouver l'adresse principale enregistrée et choisir explicitement entre reprendre l'adresse GPS du client ou conserver une adresse propre au bâtiment, sans synchronisation automatique.
• • Gérer l'adresse principale avec le formulaire du bâtiment, puis ajouter dans l'onglet Adresses uniquement les accès de livraison, personnel, urgence, parking ou les adresses secondaires.
• • Attendre la fin du court chargement initial avant de renseigner le formulaire : les listes de clients, groupes et stations sont alors prêtes.
• • Associer des équipements
• • Depuis la fiche ou la liste des équipements, utiliser « Déplacer » ou « Transférer » pour choisir un bâtiment puis une zone de destination. Le déplacement, son motif et ses notes sont ajoutés à l’historique de l’équipement.
• • Dans l’onglet Historique de la fiche équipement, consulter le site, l’étage et la zone d’origine puis de destination. Une première installation ou une localisation devenue indisponible reste indiquée sans être remplacée par la position actuelle.
• • Les noms de site, d’étage et de zone affichés dans cet historique proviennent du référentiel actuel. Un renommage met donc à jour le libellé visible ; aucune copie historique des noms n’est enregistrée.
• • Planifier des maintenances
• • Suivre les interventions