Équipes & ressources terrain
Ce module décrit qui peut intervenir, avec quelles compétences, dans quelle zone et à quelles dates. Il rend la planification réaliste et sécurise les affectations.
À quoi sert ce module ?
Maintenez les disponibilités et compétences nécessaires à une planification réaliste.
Résultat recherché
Le planificateur peut choisir un technicien réellement disponible, compétent et équipé pour la mission.
Quand l’utiliser ?
- Un technicien rejoint ou quitte l’équipe
- Une compétence, habilitation ou formation évolue
- Une absence ou un véhicule doit être pris en compte
Comprendre avant d’agir
Les mots à connaître
Ces termes apparaissent dans l’application. Les comprendre vous aidera à choisir les bonnes informations et à éviter les erreurs.
- Compétence
- Un savoir-faire permettant de réaliser un type de tâche.
- Habilitation
- Une autorisation formelle, souvent limitée dans le temps, nécessaire pour certaines interventions.
- Disponibilité
- Les périodes pendant lesquelles une personne peut réellement être planifiée.
Avant de commencer
Ce qu’il faut préparer
Vérifiez ces éléments avant d’ouvrir le module. Vous éviterez de devoir interrompre la saisie ou de créer des données incomplètes.
- Utilisateurs invités dans l’organisation
- Compétences et zones définies
Tutoriel
Comment faire, étape par étape
Suivez les étapes dans l’ordre. Pour chacune, le guide précise l’action à effectuer, pourquoi elle est nécessaire et ce que vous devez obtenir avant de continuer.
- 1
Créer les profils
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Renseignez coordonnées, rôle, équipe et coût horaire.
Pourquoi le faire
Le profil relie l’utilisateur à son rôle opérationnel, son équipe et son coût.
Ce que vous devez obtenir
Le technicien est identifiable et disponible dans les écrans d’affectation.
- 2
Affecter les compétences
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Ajoutez spécialités, niveaux et habilitations avec leurs échéances.
Pourquoi le faire
Les compétences empêchent d’affecter une tâche spécialisée à une personne non qualifiée.
Ce que vous devez obtenir
Les spécialités et habilitations sont renseignées avec leurs dates.
- 3
Planifier les formations
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Enregistrez les sessions et renouvellements nécessaires.
Pourquoi le faire
Les formations maintiennent les compétences et anticipent les renouvellements obligatoires.
Ce que vous devez obtenir
Les sessions prévues et réalisées sont tracées.
- 4
Gérer les absences
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Validez congés et indisponibilités pour fiabiliser le planning.
Pourquoi le faire
Une absence connue doit bloquer la planification pour éviter une intervention sans exécutant.
Ce que vous devez obtenir
Les indisponibilités apparaissent dans le planning.
- 5
Affecter zones et véhicules
Ouvrir l’écran correspondantCe que vous devez faire
Définissez le secteur d’intervention et les ressources mobiles.
Pourquoi le faire
La zone et le véhicule influencent le temps de déplacement et la capacité réelle d’intervention.
Ce que vous devez obtenir
Les ressources géographiques et mobiles sont affectées.
Avant de terminer
Contrôlez chaque point avant de considérer la tâche comme terminée.
- Rôle et équipe corrects
- Habilitations à jour
- Absences intégrées
- Charge compatible avec les disponibilités
Bonnes pratiques
- • Anticipez les expirations d’habilitation
- • Ne planifiez pas une intervention sans vérifier compétence et disponibilité
Erreurs fréquentes
- • Créer un technicien sans compte utilisateur associé
- • Oublier la date d’expiration d’une habilitation
- • Planifier pendant une absence
Vous pouvez maintenant passer à l’action
Le planificateur peut choisir un technicien réellement disponible, compétent et équipé pour la mission. Utilisez les points de contrôle ci-dessus pour vérifier votre travail avant de quitter le module.
Commencer dans le module