Guide utilisateur · Ressources

Équipes & ressources terrain

Ce module décrit qui peut intervenir, avec quelles compétences, dans quelle zone et à quelles dates. Il rend la planification réaliste et sécurise les affectations.

Ouvrir le module Pour : Managers, RH opérationnelles et planificateurs

À quoi sert ce module ?

Maintenez les disponibilités et compétences nécessaires à une planification réaliste.

Résultat recherché
Le planificateur peut choisir un technicien réellement disponible, compétent et équipé pour la mission.

Quand l’utiliser ?

  • Un technicien rejoint ou quitte l’équipe
  • Une compétence, habilitation ou formation évolue
  • Une absence ou un véhicule doit être pris en compte

Les mots à connaître

Ces termes apparaissent dans l’application. Les comprendre vous aidera à choisir les bonnes informations et à éviter les erreurs.

Compétence

Un savoir-faire permettant de réaliser un type de tâche.

Habilitation

Une autorisation formelle, souvent limitée dans le temps, nécessaire pour certaines interventions.

Disponibilité

Les périodes pendant lesquelles une personne peut réellement être planifiée.

Ce qu’il faut préparer

Vérifiez ces éléments avant d’ouvrir le module. Vous éviterez de devoir interrompre la saisie ou de créer des données incomplètes.

  • Utilisateurs invités dans l’organisation
  • Compétences et zones définies

Comment faire, étape par étape

Suivez les étapes dans l’ordre. Chaque étape indique l’action à effectuer dans l’application.

  1. 1

    Organiser les équipes

    Dans Paramètres → Équipes, recherchez une équipe, filtrez son statut et ajustez les colonnes visibles. Le nom, le statut et les actions restent accessibles sur petit écran ; le chevron révèle la description, le nombre de membres et la date de création. Une liste vide est distinguée d’une recherche sans résultat, et une erreur de chargement peut être relancée.

    Ouvrir l’écran correspondant
  2. 2

    Créer les profils

    Renseignez coordonnées, rôle, équipe et coût horaire.

    Ouvrir l’écran correspondant
  3. 3

    Affecter les compétences

    Dans Ressources → Compétences, utilisez les onglets Compétences, Par technicien et Certifications pour consulter les savoir-faire et les habilitations séparément. Recherchez une compétence ou un technicien et appliquez les filtres disponibles. Attribuer une compétence ouvre le choix du technicien, de la compétence existante et de son niveau ; cette action ne crée pas une nouvelle entrée de référentiel. Consultez les échéances des certifications et ouvrez la fiche du technicien pour poursuivre leur gestion.

    Ouvrir l’écran correspondant
  4. 4

    Planifier les formations

    Enregistrez les sessions et renouvellements nécessaires.

    Ouvrir l’écran correspondant
  5. 5

    Gérer les absences

    Validez congés et indisponibilités pour fiabiliser le planning.

    Ouvrir l’écran correspondant
  6. 6

    Affecter zones et véhicules

    Définissez le secteur d’intervention et les ressources mobiles.

    Ouvrir l’écran correspondant

Contrôles & erreurs fréquentes

Avant de terminer

Contrôlez chaque point avant de considérer la tâche comme terminée.

  • Rôle et équipe corrects
  • Habilitations à jour
  • Absences intégrées
  • Charge compatible avec les disponibilités
Bonnes pratiques
  • • Anticipez les expirations d’habilitation
  • • Ne planifiez pas une intervention sans vérifier compétence et disponibilité
Erreurs fréquentes
  • • Créer un technicien sans compte utilisateur associé
  • • Oublier la date d’expiration d’une habilitation
  • • Planifier pendant une absence
Vous pouvez maintenant passer à l’action

Le planificateur peut choisir un technicien réellement disponible, compétent et équipé pour la mission. Utilisez les points de contrôle ci-dessus pour vérifier votre travail avant de quitter le module.

Commencer dans le module