Guide utilisateur · Parcours transverses
Parcours opérationnels
Retrouvez les écrans qui relient désormais les données de déplacement, de maintenance, d’énergie et de communication aux actions quotidiennes.
Accès et modules
Dashboard, compte, organisation, paramètres, support et gestion des droits constituent le socle disponible par défaut. Les modules métier sont activés pour votre organisation par l’administration de la plateforme. Les boutons d’action apparaissent ensuite selon vos permissions.
Un module absent de la navigation
Demandez à l’administration de la plateforme de vérifier son activation. Un administrateur de votre organisation peut consulter les droits, mais ne peut pas activer lui-même un module commercial.
Sélectionner un membre interne
Les sélecteurs d’affectation, de responsable et de destinataire listent uniquement les membres internes de l’organisation active. Ils affichent le nom nécessaire au choix, sans exposer l’adresse e-mail, le rôle ni l’intitulé de poste du membre. Seuls les écrans autorisés de création et de modification d’un contrat récupèrent également l’adresse e-mail afin de préremplir le contact prestataire.
Contacts d’un client
Depuis la fiche d’un client, la création, la modification et la suppression de ses contacts dépendent chacune du droit Clients correspondant. Un contact reste toujours rattaché au client et à l’organisation actifs ; une ressource extérieure n’est pas accessible.
Consultation des données financières
Les paiements, leurs statistiques, les relances et les avoirs sont consultables uniquement lorsque le module Facturation est actif et que votre rôle dispose du droit de consultation correspondant. Les avoirs liés à une intervention respectent en plus votre accès à cette intervention.
Contrats du portail client
Lorsque la consultation des contrats est activée, le portail présente les contrats actifs de votre client. Si votre accès est limité à certains bâtiments, chaque équipement du contrat doit appartenir à un bâtiment autorisé. Un contrat partagé avec un bâtiment non autorisé, sans équipement ou comportant un équipement sans bâtiment n’apparaît pas et sa fiche reste inaccessible, avec ses documents et conditions financières. Un accès explicitement accordé à tous les bâtiments conserve la consultation de tous les contrats actifs de votre client.
Déplacements et barèmes
Frais de déplacement
Enregistrez un déplacement lié à un technicien et, si nécessaire, à une intervention. Contrôlez la distance, le barème appliqué et le montant avant validation.
Barèmes de déplacement
Configurez les règles utilisées pour calculer les frais. Les actions de création, modification et suppression dépendent de vos permissions de facturation.
- 1
Configurer les barèmes
Créez d’abord les barèmes applicables dans Paramètres, puis vérifiez leur période et leur statut. - 2
Saisir le déplacement
Ouvrez Frais de déplacement, choisissez le technicien, la date, la distance et le barème. L’application calcule le montant à enregistrer. - 3
Valider le frais
Un utilisateur habilité contrôle la saisie puis la valide. Une saisie déjà validée n’est plus modifiée comme un brouillon.
Ressources terrain et calendrier
Outils des techniciens
Consultez le catalogue interne, l’état, l’emplacement et l’attribution actuelle de chaque outil. Un outil attribué doit être rendu avant son retrait du catalogue.
Jours fériés et fermetures
Filtrez le calendrier par année. Les administrateurs peuvent ajouter une date, importer les jours français sur une plage limitée ou retirer une fermeture devenue inutile. L’import national exclut les deux jours spécifiques à l’Alsace-Moselle ; choisissez ce calendrier uniquement pour les sites concernés.
Rapports et données énergie
Rapport de maintenance
Filtrez une période et consultez les maintenances planifiées et terminées. Les retards et échéances à venir décrivent la situation actuelle, indépendamment de la période choisie. L’export CSV est réservé aux administrateurs de l’organisation.
Données énergétiques
Importez des relevés CSV, relisez les derniers relevés persistés, calculez une consommation de référence et comparez deux années par énergie. La normalisation DJU exige une station météo cohérente sur le périmètre sélectionné. Le rapport PDF porte sur l’électricité en kWh.
Droits spécifiques à l’énergie
L’import de relevés est réservé aux administrateurs de l’organisation. Le référentiel des stations météo et l’import des températures DJU sont administrés par la plateforme. Les utilisateurs autorisés peuvent consulter les stations actives et les résultats de comparaison.
Import du journal comptable de stock
Les textes du journal exporté sont protégés contre leur interprétation comme formules par un tableur. Un texte commençant par « = », « + », « - » ou « @ » reçoit une apostrophe, qui peut rester visible après l’import dans le logiciel comptable. Les montants, y compris négatifs, restent des valeurs numériques à deux décimales.
Relances de paiement
- 1
Régler les délais
Indiquez trois délais strictement croissants, puis vérifiez si les relances automatiques doivent être actives. - 2
Configurer les pénalités et les messages
Le pourcentage doit rester compris entre 0 et 100 et le montant fixe ne peut pas être négatif. Les objets et corps d’e-mail sont limités à 10 000 caractères. - 3
Enregistrer
Cliquez sur « Enregistrer ». Seuls les paramètres affichés sont envoyés ; l’organisation est déterminée par votre session active.
Sauvegarde refusée
L’enregistrement exige les droits d’administration et de modification de la facturation. Une valeur invalide ou un champ inattendu est refusé sans modifier la configuration existante.
Communications et modèles d’e-mail
Rétablir le contenu fourni
L’action « Rétablir le modèle par défaut » supprime la personnalisation enregistrée pour le modèle concerné. Vérifiez l’aperçu avant de confirmer.